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行业动态

精工钢构:行业趋势和公司业绩未来拐点向上

2018-12-26 点击数:759


行业触发因素:

1)国内钢结构用量少,发达国家钢结构产量占粗钢比重都在10%以上,我国只有4%左右,空间巨大。

2)轻钢结构将得益于各个地区的振兴规划所提出的产业升级、产业转移、产业承接需求所带来的大量的厂房建设需要。

3)重钢结构将得益于满足城镇化与消费升级的文体中心、火车站、机场建设。所处产品序列均明显受益“十二五”规划。

竞争优势:

1)具有丰富兼并收购经验;

2)管理模式优势:设计-制造-安装一体化,项目经理责任与利益承包制;

3)品牌和技术及施工实力。

发展方向:

1)虚拟工厂,打破产能局限,提高业务量,并有可能提高毛利率。

2)整合建造节能建筑。目前大量的政府投资公建有附加光伏一体化的要求,这类建筑大多是钢结构,未来可能将钢结构与建筑节能有效整合。

3)总承包方式提高公司盈利水平。


盈利预测:

十一五规划中有大量提及钢结构需求规划,此后06-07 年相关钢结构业务增长率快,十二五规划出台将刺激钢构收入增长。

预计2010~12 年EPS0.6、0.78、1.02,目标价15 元,增持评级。本着两点撰写本报告:一是在目前时点上寻找未来2 年可持续增长公司;二是对4 季度十二五规划主题作储备。若年底股权激励获批业绩和股价将进一步打开空间。公司为我们储备的明年三家建筑牛股之一,长期看值得期待和持有。

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